Phim kể về Hồ tộc Đồ Sơn Hồng Hồng – một gia tộc hồ ly Đồ Sơn lớn mạnh. Yêu tộc Đồ Sơn được giao cho việc canh giữ cây khổ tình và gánh vác se duyên cho các cặp đôi trên khắp thế gian. Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) – là nữ vương của tộc Hồ Yêu đồng thời cô cũng là hồ vương được sinh ra từ cây khổ tình. Hồi còn bé, Đồ Sơn Hồng Hồng không may bị bắt, cô được cứu bởi một đạo sĩ nhưng do quá sợ hãi nên cô đã ra tay giết đạo sĩ này. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ cô rất hối hận và từ đó cô tự giam cầm mình trong tội lỗi cho đến khi Đông Phương Nguyệt Sơ xuất hiện. Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) là tộc nhân của Đông Phương linh tộc, anh được Đồ Sơn Hồng Hồng cứu lúc còn nhỏ và luôn gọi nàng Yêu Tiên Tỉ Tỉ, từ đó nảy sinh tình cảm. Đông Phương Nguyệt Sơ vì yêu Đồ Sơn Hồng Hồng mà không ngần ngại hi sinh tính mạng của mình vì nàng, điều đó đã làm cho nàng không ngừng rung động vì tấm chân tình của chàng. Ngày Đông Phương Nguyệt Sơ tỏ tình với nàng nhưng nàng lại từ chối chỉ vì n...